Loom Planner

Manual

Loom Planner User Manual

This guide is designed for practical daily use, from project setup to execution, review, and local backup.

Quick Start (5 min)

  1. Open the app and create your first project in Projects.
  2. Add one task with due date and priority in Tasks.
  3. Capture one note linked to the project in Notes.
  4. Register one expense or income entry in Finance.
  5. Open Today to review next actions and overdue tasks.
  6. Use Search to quickly find your new records.

Before you start

  • Loom Planner is local-first. Your data is stored on your device.
  • In supported environments, it uses ZangoDB; otherwise it falls back to localStorage.
  • Use Export JSON regularly to keep an external backup copy.

Step 1: Set up projects

  1. Open Projects in the bottom toolbar.
  2. Enter project name, area, and status.
  3. Save and confirm the project appears in the Project List.
  4. Repeat for each active work stream.

Step 2: Plan tasks

  1. Open Tasks and select the related project.
  2. Create tasks with due dates and priority level.
  3. Mark key tasks as next actions.
  4. Use Done/Reopen to keep execution status current.

Step 3: Capture context with notes

  1. Open Notes and choose a project.
  2. Write decisions, references, and meeting outcomes.
  3. Save notes frequently to preserve context over time.

Step 4: Track finance

  1. Open Finance and select project scope.
  2. Register entries as expense, income, or commitment.
  3. Fill amount and currency, then save.
  4. Review KPI cards for income, expenses, commitments, and balance.

Step 5: Review and search

  1. Go to Today to monitor open tasks, next actions, and overdue items.
  2. Use Search with at least 2 characters for global lookup.
  3. Adjust project/task status weekly to keep the board reliable.

Step 6: Backup and restore

  1. Use Export JSON before major changes.
  2. Store backups in a safe location outside the app.
  3. Use Import JSON to restore or migrate your workspace.
  4. Use Clear Data only when intentionally resetting local records.

Recommended weekly workflow

  • Monday: review projects, refresh priorities, and define next actions.
  • Daily: execute tasks, register notes, and update finance entries.
  • Friday: clean backlog, export JSON backup, and prepare next week.

Manual

Manual do Usuário do Loom Planner

Este guia foi feito para uso prático diário, do cadastro de projetos à execução, revisão e backup local.

Início Rápido (5 min)

  1. Abra o app e crie seu primeiro projeto em Projetos.
  2. Adicione uma tarefa com prazo e prioridade em Tarefas.
  3. Registre uma nota vinculada ao projeto em Notas.
  4. Cadastre uma despesa ou receita em Finanças.
  5. Abra Hoje para revisar próximas ações e tarefas atrasadas.
  6. Use Buscar para localizar rapidamente os novos registros.

Antes de começar

  • O Loom Planner é local-first. Seus dados ficam no seu dispositivo.
  • Em ambientes compatíveis usa ZangoDB; caso contrário, usa fallback em localStorage.
  • Use Exportar JSON com frequência para manter cópia de backup externa.

Passo 1: Configurar projetos

  1. Abra Projetos na barra inferior.
  2. Informe nome do projeto, área e status.
  3. Salve e confirme que o projeto aparece na lista.
  4. Repita para cada frente de trabalho ativa.

Passo 2: Planejar tarefas

  1. Abra Tarefas e selecione o projeto relacionado.
  2. Crie tarefas com prazo e prioridade.
  3. Marque tarefas-chave como próximas ações.
  4. Use Concluída/Reabrir para manter o status atualizado.

Passo 3: Capturar contexto com notas

  1. Abra Notas e escolha um projeto.
  2. Registre decisões, referências e resultados de reuniões.
  3. Salve notas com frequência para preservar contexto ao longo do tempo.

Passo 4: Acompanhar finanças

  1. Abra Finanças e selecione o escopo do projeto.
  2. Cadastre lançamentos como despesa, receita ou compromisso.
  3. Informe valor e moeda e salve.
  4. Revise os KPIs de receitas, despesas, compromissos e saldo.

Passo 5: Revisar e buscar

  1. Vá para Hoje para monitorar tarefas abertas, próximas ações e atrasos.
  2. Use Buscar com pelo menos 2 caracteres para pesquisa global.
  3. Ajuste status de projetos e tarefas semanalmente para manter o painel confiável.

Passo 6: Backup e restauração

  1. Use Exportar JSON antes de mudanças importantes.
  2. Guarde os backups em local seguro fora do app.
  3. Use Importar JSON para restaurar ou migrar o workspace.
  4. Use Limpar Dados somente quando quiser reiniciar os registros locais.

Fluxo semanal recomendado

  • Segunda: revisar projetos, atualizar prioridades e definir próximas ações.
  • Diariamente: executar tarefas, registrar notas e atualizar finanças.
  • Sexta: limpar backlog, exportar backup JSON e preparar a próxima semana.

Manual

Manual de Usuario de Loom Planner

Esta guía está pensada para el uso práctico diario, desde la creación de proyectos hasta ejecución, revisión y respaldo local.

Inicio Rápido (5 min)

  1. Abre la app y crea tu primer proyecto en Proyectos.
  2. Agrega una tarea con fecha límite y prioridad en Tareas.
  3. Registra una nota vinculada al proyecto en Notas.
  4. Registra un gasto o ingreso en Finanzas.
  5. Abre Hoy para revisar próximas acciones y tareas vencidas.
  6. Usa Buscar para encontrar rápidamente tus nuevos registros.

Antes de empezar

  • Loom Planner es local-first. Tus datos se guardan en tu dispositivo.
  • En entornos compatibles usa ZangoDB; de lo contrario usa fallback con localStorage.
  • Usa Exportar JSON con frecuencia para mantener una copia externa de respaldo.

Paso 1: Configurar proyectos

  1. Abre Proyectos en la barra inferior.
  2. Ingresa nombre del proyecto, área y estado.
  3. Guarda y confirma que el proyecto aparece en la lista.
  4. Repite para cada frente de trabajo activo.

Paso 2: Planificar tareas

  1. Abre Tareas y selecciona el proyecto relacionado.
  2. Crea tareas con fecha límite y prioridad.
  3. Marca tareas clave como próximas acciones.
  4. Usa Hecha/Reabrir para mantener el estado actualizado.

Paso 3: Capturar contexto con notas

  1. Abre Notas y elige un proyecto.
  2. Registra decisiones, referencias y resultados de reuniones.
  3. Guarda notas con frecuencia para preservar contexto en el tiempo.

Paso 4: Controlar finanzas

  1. Abre Finanzas y selecciona el alcance del proyecto.
  2. Registra movimientos como gasto, ingreso o compromiso.
  3. Ingresa monto y moneda y guarda.
  4. Revisa los KPI de ingresos, gastos, compromisos y balance.

Paso 5: Revisar y buscar

  1. Ve a Hoy para monitorear tareas abiertas, próximas acciones y vencimientos.
  2. Usa Buscar con al menos 2 caracteres para búsqueda global.
  3. Ajusta estados de proyectos y tareas semanalmente para mantener confiable el panel.

Paso 6: Respaldo y restauración

  1. Usa Exportar JSON antes de cambios importantes.
  2. Guarda los respaldos en una ubicación segura fuera de la app.
  3. Usa Importar JSON para restaurar o migrar tu espacio de trabajo.
  4. Usa Limpiar Datos solo cuando quieras reiniciar los registros locales.

Flujo semanal recomendado

  • Lunes: revisar proyectos, actualizar prioridades y definir próximas acciones.
  • Diariamente: ejecutar tareas, registrar notas y actualizar finanzas.
  • Viernes: depurar backlog, exportar respaldo JSON y preparar la semana siguiente.
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